美东时间8月4日（周二），欧美股市延续周一涨势，美股三大指数全线收涨并齐创历史新高。道指与标普500同步突破历史高点，纳指在科技成长股带领下大涨近2.6%。欧洲三大股指亦全线飘红，但涨幅相对温和。亚太市场则呈现分化：A股创业板强势反弹，而港股小幅回调。
| 指数 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 54,085.88 | +907.47 | +1.71% | 创历史新高 |
| 标普500指数 | 7,736.52 | +136.02 | +1.79% | 创历史新高 |
| 纳斯达克综合指数 | 26,584.99 | +671.10 | +2.59% | 科技领涨 |
| 德国DAX 30 | 26,202.35 | +201.04 | +0.77% | — |
| 法国CAC 40 | 8,666.63 | +52.81 | +0.61% | — |
| 英国富时100 | 10,879.38 | +21.68 | +0.20% | 矿业股领涨 |
| 欧洲斯托克50 | 6,486.70 | — | +0.94% | — |
亚太市场（8月4日）：
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3,822.28 | +0.33% |
| 深证成指 | 13,885.71 | +3.25% |
| 创业板指 | 3,488.97 | +5.64% |
| 恒生指数 | 25,852.92 | -0.60% |
| 日经225 | 63,957.53 | +0.32% |
| 韩国KOSPI | 6,358.95 | +1.62% |
1. 美伊谈判进展，油价重挫
美国财政部长贝森特确认，美方正与伊朗代表进行积极外交谈判；卡塔尔与美国官员释放信号，称霍尔木兹海峡航运协议有望在未来数日内达成。WTI原油期货暴跌5.69%至75.77美元/桶，布伦特原油跌5.26%至79.36美元/桶。油价大跌缓解了通胀担忧，推低美债收益率，成为成长股估值修复的重要催化剂。
2. 劳动力市场再降温：6月JOLTS职位空缺低于预期
美国劳工统计局数据显示，6月JOLTS职位空缺从5月的754万降至736万，低于市场预期的740万，连续第二个月收缩。医疗与社会援助领域降幅最大。数据支持劳动力市场温和降温的判断，9月加息概率从高位回落至约57%。
3. 财报季：Palantir业绩爆发，AMD与SpaceX盘后分化
Palantir第二季度营收19.4亿美元（同比+93%），EPS 0.41美元，均大幅超预期，并将全年营收指引上调至81.5亿-81.6亿美元；股价暴涨29.5%。卡特彼勒Q2营收205亿美元，EPS 8.17美元，股价涨5.6%，为道指贡献约280点。
AMD盘后发布强劲季报（营收115.4亿美元+50%，EPS 1.66美元），但股价盘后跌约9%，反映市场对AI资本开支回报的高预期。SpaceX公布上市以来首份财报（营收78亿美元超预期，EPS -0.09美元优于预期），盘后跌约4%-7%，市场关注周四约1160亿美元股份解禁带来的抛压。
4. ISM制造业PMI超预期扩张
7月ISM制造业PMI录得55.6，创2022年5月以来新高，远超预期53.0，受新出口订单、积压订单及就业扩张推动。该数据部分缓解了对美国经济放缓的担忧。
5. 美债收益率与加息预期
10年期美债收益率回落至约4.67%-4.68%，30年期美债同步下行。CME FedWatch显示，市场对美联储9月加息25个基点的概率降至约56.9%-64.5%。纽约联储主席威廉姆斯表示，若通胀未能如期回落，美联储将毫不犹豫加息。
标普500板块表现：6涨5跌。科技板块大涨4.09%领涨，材料板块涨1.99%；公用事业跌0.60%，能源板块跌0.49%。
| 板块/个股 | 表现 | 核心驱动 |
|---|---|---|
| 科技板块 | +4.09% | AI财报强劲、油价回落压低通胀预期 |
| 材料板块 | +1.99% | 大宗商品与工业需求预期改善 |
| 公用事业 | -0.60% | 资金从防御板块流向成长板块 |
| 能源板块 | -0.49% | 油价大跌拖累油气股 |
热门个股：
| 个股 | 涨跌幅 | 关键事件 |
|---|---|---|
| Palantir（PLTR） | +29.5% | Q2业绩超预期、上调全年指引 |
| ARM | +17% | AI芯片需求持续 |
| Marvell（MRVL） | +12.8% | 数据中心与AI相关订单强劲 |
| 英特尔（INTC） | +10% | 半导体板块情绪修复 |
| 闪迪（SNDK） | +10% | 存储涨价周期延续 |
| 康宁（GLW） | +9% | 光通信需求回暖 |
| SK海力士（SKHY） | +8% | HBM供需紧张 |
| 美光科技（MU） | +7.6% | 存储芯片涨价+AI需求 |
| 高通（QCOM） | +7% | 手机与AI边缘计算预期改善 |
| 卡特彼勒（CAT） | +5.6% | Q2业绩超预期、上调全年营收展望 |
| SpaceX（SPCX） | +9%（盘后转跌） | 首份财报超预期，但面临解禁压力 |
| AMD | +7%（盘后转跌） | Q2业绩超预期，但盘后获利回吐 |
中概股：纳斯达克中国金龙指数跌0.35%。新东方跌超4%，哔哩哔哩、微博、蔚来跌超1%，百度、京东小幅下跌。与A股创业板大涨形成反差。
周三市场将密集消化美国劳动力市场与服务 sector 数据，并继续关注中东局势与油价动向。鉴于周二收盘创历史新高后市场情绪偏暖，但部分科技股盘后冲高回落，预计周三将以震荡偏强为主基调，上行空间可能受限。
| 指数 | 关键支撑位 | 关键阻力位 |
|---|---|---|
| 标普500 | 7,700 / 7,650 / 7,600 | 7,800 / 7,850 / 7,900 |
| 道琼斯 | 53,800 / 53,300 / 52,800 | 54,500 / 55,000 |
| 纳斯达克 | 26,300 / 26,000 / 25,600 | 26,800 / 27,000 |
| 德国DAX | 26,000 / 25,800 | 26,400 / 26,600 |
8月5日重点关注：