📊 每日欧美股市分析预测

Computex 2026首日（6月1日），英伟达CEO黄仁勋正式发布RTX Spark超级芯片，联手微软（历时三年联合开发），进军个人PC处理器市场——"40年来PC首次重新设计"。这款ARM架构芯片可在本地运行高达200B参数的AI模型，戴尔、联想、惠普、宏碁等主流PC品牌均已确认合作，Adobe Photoshop、Premiere Pro将推出原生ARM版。直接冲击英特尔（x86垄断）、高通（ARM PC市场），推动AI PC产业链全面爆发。

美国上周末对伊朗军事目标实施打击，伊朗伊斯兰革命卫队随即宣布对美军基地发动反击。更严峻的是：伊朗宣布在条件满足前不举行任何谈判，并暂停通过中间人与美国对话（因以色列对黎巴嫩军事行动）；同时，伊朗和"抵抗阵线"计划彻底封锁霍尔木兹海峡并在曼德海峡开辟新战线。布伦特原油当日大涨+4.24%，已突破$95关口。全球约20%原油经由霍尔木兹通行，持续封锁将严重冲击全球通胀。

美国5月ISM制造业PMI录得54，为2022年5月以来最高，连续5个月处于扩张区间（>50）。新订单指数升至56.8（+2.7点），生产量同步上行，就业指数48.6仍在收缩区间。价格指数小幅回落至82.1（仍高位），反映供应链压力未消。制造业复苏强劲支撑经济，但通胀黏性令美联储加息预期升温（市场定价年底加息概率约55%）。

6月2日（今日）22:00：美国4月JOLTS职位空缺数；6月3日：ADP私营就业（小非农）+ ISM非制造业PMI；6月5日（周五）：5月非农就业报告⭐⭐⭐。当前市场已有55%概率定价年底加息，就业数据若持续强劲将进一步压制降息预期，对成长股估值形成压力。

谷歌计划通过融资规模达800亿美元的大型AI算力建设，持续加码云计算与AI推理基础设施，进一步强化GCP与AWS、Azure的竞争。利好整个AI产业链，尤其是服务器、数据中心建设、HBM存储（美光）及光模块（CSP）板块。

Computex 2026（6月1日-5日）是有史以来规模最大的一届。英特尔CEO陈立武6月2日（今日）发表主题演讲，将透露公司未来AI推理CPU战略；AMD有望公布数据中心新进展（Helios服务器机柜对标英伟达NVL72）。AI算力生态竞争白热化，将持续推升相关算力、存储、封装产业链。

软银集团宣布在法国投资750亿欧元（约5918亿人民币）建设大规模算力集群，首期3.1GW，与施耐德电气合作打造AI基础设施生态。消息带动软银股价大涨14%，市值超越丰田成日本市值第一。反映全球AI基础设施投资热潮向欧洲蔓延。

SpaceX预留5%股份供员工及高管亲友认购，目标估值至少1.8万亿美元，据悉最早6月11日确认首次公开发行价格。超大规模IPO将对市场流动性产生一定分流效应，同时带动商业航天及卫星通信板块情绪。