| 指数 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 5日涨跌 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,996.81 | 4,016 | 3,968 | 3,970.88 | -0.49% | -3.44% | 1.21% | 1.192万亿 |
| 深证成指 | 15,269.82 | 15,292 | 14,907 | 14,939.73 | -1.87% | -7.32% | 2.53% | 1.371万亿 |
| 创业板指 | 3,932.42 | 3,965 | 3,824 | 3,845.35 | -1.70% | -9.75% | 3.61% | 6,552亿 |
| 科创50 | 2,022.45 | 2,079 | 1,962 | 2,016.23 | +0.73% | -6.35% | 5.85% | 1,694亿 |
| 板块 | 涨跌幅估计 | 驱动因素 |
|---|---|---|
| 油气/石油加工 | +2~4% | 霍尔木兹海峡疏通+伊朗局势缓和+布伦特反弹 |
| 贵金属/黄金 | +3~5% | 央行连续20月增持黄金+沪港黄金联通+HAU定价基准 |
| 煤炭 | +1~2% | 夏季用电旺季+高股息防御属性 |
| 中药/化学制药 | +1~2% | 防御板块轮动+中报业绩稳定 |
| 银行/证券 | +0.5~1% | 央行万亿流动性兜底+再融资新规利好券商 |
| 旅游/白酒/饮料 | +0.5~1.5% | 消费防御+暑期旅游旺季 |
| 板块 | 涨跌幅估计 | 驱动因素 |
|---|---|---|
| 电子化学品 | -3~5% | 全球芯片股"卖事实"传导（三星-7%引发连锁） |
| 能源金属/小金属 | -3~5% | 锂钴镍价格持续低迷+海外科技暴跌传导 |
| 电池/电源设备 | -2~4% | 宁德时代疲软+新能源退潮 |
| 自动化设备/电机 | -2~4% | 机器人概念连续回调+69家风险提示效应延续 |
| 元件/半导体 | -2~3% | 全球半导体"卖事实"+7/7三星Q2利润超预期但股价暴跌7% |
| 光学光电子 | -2~3% | AI光模块高位回调+Meta出租算力传闻余波 |
| 重要度 | 政策事件 | 影响方向 |
|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 央行万亿买断式逆回购净投放2000亿（7/6落地） | 流动性兜底，杜绝系统性大跌，3970下方支撑夯实 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 离岸人民币额度2,000亿→5,000亿（7/10正式落地） | 外资入A通道拓宽，北向流出压力缓解 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 黄金储备连续20月增持+沪港黄金联通+HAU定价基准 | 黄金板块直接催化+人民币国际化长期利好 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 证监会高压严打虚假信息/黑嘴荐股 | 纯概念炒作空间压缩，市场转向业绩定价 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 再融资储架发行制度落地+实控人定增锁定期拉长 | 优质实体融资便利+大股东套现压缩 |
| ⭐⭐⭐⭐ | ST涨跌幅5%→10%新规（7/6全面执行） | 垃圾股投机降温，ST股波动加大 |
| 重要度 | 事件 | 影响方向 |
|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | FOMC 6月纪要（7/7公布）：显著内部分歧，9/18官员预计今年加息至少一次 | 加息预期偏鹰，全球科技股承压 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 霍尔木兹海峡疏通正式启动，国际油价持续回落 | 中东危机缓解，油气板块短线利好 |
| ⭐⭐⭐⭐ | NATO安卡拉峰会Day2（7/8）：$400亿Drone Edge+5%GDP国防目标 | 军工概念短期催化，但对A股传导有限 |
| ⭐⭐⭐ | 全球芯片"卖事实"：三星Q2利润+1810%但股价暴跌-7% | A股半导体/存储/元件跟随回调 |
| ⭐⭐⭐ | 伊朗袭击三艘商船→美国撤销伊朗石油销售许可（7/7） | 油价短线反弹但霍尔木兹疏通压制 |
| 资金分类 | 流入（亿） | 流出（亿） | 净额（亿） | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 超大单 | — | — | 大幅净流出 | 机构兑现 |
| 大单 | 6,415 | 6,761 | -346 | 机构偏空 |
| 中单 | 8,186 | 8,186 | ≈0 | 中性 |
| 小单 | 6,987 | 6,296 | +691 | 散户抄底 |
| 合计 | 1.013万亿 | 1.083万亿 | -701 | 主力兑现 |
| 指标 | 数值/状态 | 判断 |
|---|---|---|
| 收盘价 | 3,970.88 | 跌破4,000整数关口，守住3970中期支撑 |
| 关键支撑 | 3,954（7/8盘中最低3,968附近） | 3958为技术支撑位，短期守住 |
| 关键压力 | 4,000 / 4,175 | 4,000整数关口为中期多空分水岭 |
| 均线状态 | 跌破MA5/MA10/MA20/MA30/MA60 | 短中期均线全面空头排列 |
| MACD | 空头排列·绿柱扩大 | 短线偏空，绿柱持续放大 |
| KDJ | J值低位≈19-25 | 接近超卖区，反弹动能蓄积 |
| RSI | ≈42-45 | 中性偏弱，未进入极端超卖 |
| 成交量 | 持续缩量 | 2.56万亿连续缩量，底部需放量确认 |
| 指标 | 数值/状态 | 判断 |
|---|---|---|
| 收盘价 | 3,845.35 | 5日累跌9.75%，加速下探 |
| 关键支撑 | 3,755 | 7/8盘中最低3,824，距支撑仅70点 |
| 关键压力 | 4,380 | 短期压力位较高，反弹空间有限 |
| 振幅 | 3.61% | 波动加剧，盘中一度下探3,824后反弹 |
| 指标 | 数值/状态 | 判断 |
|---|---|---|
| 收盘价 | 2,016.23 | 逆势上涨+0.73%，独撑科技赚钱效应 |
| 盘中振幅 | 5.85%（低1,962→高2,079） | V型反弹特征明显，但冲高回落 |
| 关键支撑 | 1,962（7/8盘中最低） | 守住2000整数关口 |
| 关键压力 | 2,255 | 距收盘仍有+12%空间 |
| 5日涨跌 | -6.35% | 5日仍大幅回调，但今日逆势修复 |
| 情景 | 上证区间 | 概率 | 触发条件 |
|---|---|---|---|
| 基准（震荡偏弱） | 3,940 - 4,000 | 45% | 缩量格局延续+主力继续流出+4,000关口压制 |
| 乐观（反弹修复） | 4,000 - 4,060 | 20% | 北向回流+离岸扩容催化+放量突破4,000+中报预增催化 |
| 悲观（加速下探） | 3,900 - 3,940 | 35% | 主力持续大幅流出+外围再跌+创业板破支撑3,755 |
| 方向 | 板块/标的 | 逻辑 |
|---|---|---|
| 主线1 | 半导体设备龙头 | 科创50逆势+0.73%，北方华创/兆易创新等权重抗跌+中报预期强 |
| 主线2 | 贵金属/黄金 | 央行20月增持+沪港黄金联通+HAU定价基准+地缘避险 |
| 主线3 | 高股息蓝筹（银行/煤炭/电力） | 央行万亿兜底+防御属性+夏季用电旺季+中报稳健 |
| 主线4 | 中报预增周期龙头 | 7/15预告截止逼近+证监会严打谣言→业绩定价成唯一硬核 |
| 主线5 | 券商（低位） | 再融资新规+流动性充裕+成交维持万亿+7/10离岸扩容催化 |
| 方向 | 板块/标的 | 风险 |
|---|---|---|
| 规避1 | 高位AI小票/光模块 | 全球科技"卖事实"传导+证监会严打谣言+纯概念无业绩支撑 |
| 规避2 | 能源金属/小金属/锂钴镍 | 价格持续低迷+5日跌幅最大板块+中报预亏风险 |
| 规避3 | ST股/垃圾小票 | 涨跌幅10%新规波动加大+证监会严打+退市风险 |
| 规避4 | 自动化设备/机器人纯题材 | 69家风险提示效应延续+连续回调+无业绩兑现 |
| 规避5 | 高融资盘个股/大额解禁 | 两融连降3日+中报窗口期风险集中释放 |